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宁德时代/松下/LG化学/比亚迪/三星SDI等装机量前5电池巨头2019业绩大PK

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发表于 2020-3-6 17:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020年2月27日晚间,宁德时代发布了2019年业绩快报。重回正轨并即将再度大幅扩张的宁德时代引爆市场对动力电池的热情,市场随之对新能源汽车产业链给予了更多关注。

来自起点研究院的数据显示,在2019年,全球动力电池装机量排名前十的电池企业分别是宁德时代、松下、LG化学、比亚迪、三星SDI、国轩高科、AESC、SKI、力神和亿纬锂能,排名前十的企业市场占有率达到89.4%。其中,前五企业的市场占有率则达到了76.98%。

截至2020年2月底,装机量排名前五的企业都已经发布了2019年的业绩报告。即使某家企业只是发布业绩预告,按照惯例,业绩预告与正式公告之间的区别只在于详细程度,数据差距一般都不大,因此,起点锂电大数据对2019年全球装机量前五的电池企业,从业绩及产能等层面进行对比分析,让前五之外的电池企业看到差距并确立追赶目标。

业绩:盈3亏2,仅宁德时代增收又增利

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从营业收入角度看,5家企业仅松下于2018年出现小同下滑,其余全部为逐年上升之势。

在最近的2019年,宁德时代的扩张速度最快,其营业收入同比增速达到53.81%。其次为LG化学的28.48%。

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从净利润角度看,宁德时代同样居于第一位。这是在2018年出现增收不增利的情况下,宁德时代重回增收又增利的良性发展轨道。

此外,比亚迪与三星SDI虽然净利皆为负增长,但依然处于较好的盈利状态。

值得一提的是松下与LG化学。松下方面,虽然公司2019年第四季度首次在特斯拉Gigafactory上获得了锂离子电池生产的季度利润,但总体来看,松下与特斯拉在动力电池业务合作方面依然没有实现盈利。

LG化学方面,支付了巨额的储能安全系统建设费用,是造成其利润断崖式下跌的最主要原因。这也说明了在安全问题上,任何企业都容不得一点马虎。目前,LG化学预计2020年电池业务收入900亿、增长80%;其中动力电池约600亿。

产能:宁德时代规划产能接近后四家之和

首先看宁德时代。2月26日,宁德时代发布公告称,将投资300亿元新增97GWh产能。至此,宁德时代形成6大生产基地的布局,分别是宁德章湾区、宁德车里湾、江苏溧阳基地、四川宜宾基地、青海西宁基地、德国工厂,合计规划产能近300GWh!此外,宁德时代还与上汽、广汽、东风、一汽等合资建设产能。

松下方面,其在日本、美国、中国共分别有4个、1个、2个动力电池工厂。从目前看来,其美国内华达州产现有产能30GWh,规划产能54GWh;中国大连及江阴两座工厂现有产能5GWh,大连工厂规划产能12GWh,江阴工厂与联动天翼合资,规划产能30GWh。至此,其动力电池规划产能合计54GWh+12GWh+30GWh=96GWh。

LG化学方面,截止到2020年年初,LG化学分别在美国密歇根、韩国吴仓、波兰弗罗茨瓦夫和中国南京等地建有四家电池工厂。按照LG化学此前的计划,到2020年其电池产能将达90GWh,到2022年产能将扩张至105GWh。

业内分析称,2020年LG化学生产的60%以上的电池将供应欧洲客户,30%供应包括中国和韩国在内的亚洲客户,剩下的10%供应美国客户;业务将覆盖当前全球动力电池市场的热点区域。

比亚迪方面,目前,比亚迪动力电池工厂分布7个地区,除了深圳、惠州、青海、汕尾以外,还在重庆、长沙、西安规划建设电池厂。据悉,未来比亚迪也将在德国建设动力电池工厂。按比亚迪的规划,其动力电池规划总产能已超过100GWh。

三星SDI方面,其已在韩国、中国、美国、匈牙利及奥地利等地布局了汽车动力电池的工厂。在产能规划方面,近期虽然有消息传出将扩大中国工厂及匈牙利工厂的规模,但其现有产能仅15GWh,规划产能为35GWh。相对于上面四家企业来说,三星SDI显得较为“保守”。

本文封面图来源于图虫创意
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